S-a încheiat cu succes singura ofertă publică inițială (IPO) din acest an de la Bursa de Valori București (BVB), prin care doi acţionari ai Medlife au vândut 44% din totalul acțiunilor celui dintâi furnizor de servicii medicale de pe piața de capital românească.
Acțiunile Medlife se vor putea tranzacționa simbolul bursier M, începând din 21 decembrie.
Prețul final de adjudecare a ofertei, de 26 de lei pe acțiune, este cu 74,2% mai mic decât cel maxim cerut de vânzătorii acțiunilor, de 35 de lei / titlu. Astfel au fost confirmate aprecierile analiștilor de specialitate, potrivit cărora prețul maxim cerut prin IPO era prea mare față de performanțele companiei, respectiv față de potențialul de creștere al acestora.
Investitorii mici care au subscris în primele patru zile ale ofertei au beneficiat de un preț cu discount de de 24,7 lei/acțiune.
La prețul final de închidere a ofertei, de 26 de lei/ acțiune, valoarea totală a ofertei este 230 milioane lei (51 ml. euro), ceea ce fixează prima valoare de piață a Medlife (capitalizarea bursieră) la aproape 523 de milioane de lei (116 mil. euro).
Dintre vânzători, fondul de private equity V4C, care a intrat în acţionariatul MedLife în 2009 pentru 20 mil. euro, a vândut întregul pachet deţinut la Medlife, de 36,5%, iar IFC (divizia de investiții a Băncii Mondial) a vândut un pachet de 7,7%. Familia Marcu deţine un pachet de 51% din acţiunile comaniei de servicii medicale, iar IFC deţine circa 5%.
MedLife a avut un profit operaţional de 3% din cifră de afaceri de 167 milioane de lei pe primul semestru din 2016, cu 20% mai mare decât în S1/2015 şi .
Gradul de îndatorare față de activele totale este de 69%. Compania şi-a înrăutăţit gradul de îndatorare după ce în primul semestru soldul creditelor pe termen de peste un an a crescut de la 90 milioane de lei la 125 milioane de lei.
Intermediarii ofertei au fost Raiffeisen Bank şi Wood&Company.
Urmărește-ne pe Google News
