Compania antreprenorială Autonom listează miercuri pe Piata Reglementata a Bursei de Valori București (BVB) primele obligațiuni verzi, corelate cu obiective de sustenabilitate, anunță reprezentanții pieței locale de capital.
Autonom este un furnizor integrat de servicii de mobilitate controlat de frații Marius și Dan Ștefan. Compania a încheiat primul semestru cu venituri consolidate de 178,1 milioane de lei, în creștere cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut și un profit net de 12,5 milioane de lei (în creștere cu 201,6% față de anul anterior).
Obligațiunile Autonom în valoare totală de peste 48 de milioane de euro se vor tranzacționa sub simbolul bursier AUT26E. Emisiunea AUT26E face parte dintr-un program de ofertă prin care compania poate emite în mod repetat, în următorii cinci ani, obligațiuni cu o valoare nominală totală de până la 250 milioane de euro.
Cel mai important jucător independent de pe piețele de leasing operațional și rent-a-car din România a vândut în cadrul unui plasament privat un număr de 4.803 obligațiuni nominative, neconvertibile și negarantate, cu o valoare nominală de 10.000 de euro și cu scadența la 23 noiembrie 2026.
Rata dobânzii este fixă, de 4,11%, ajustabilă potrivit mecanismului de step up cu 0,30 puncte procentuale pe an în cazul neîndeplinirii obiectivelor de performanță în sustenabilitate detaliate în prospect.
Plasamentul privat și listarea obligațiunilor au fost realizate cu sprijinul BRD în calitate de Coordonator Unic al Programului și Aranjor al emisiunii de obligațiuni și al BT capital Partners în calitate de grup de distribuție. Casa de avocatură RTPR a fost consultantul legal al tranzacției, iar Ernst & Young auditorul financiar al emitentului.
Urmărește-ne pe Google News
