Enel Finance International NV a plasat pe piaţă o emisiune de obligaţiuni de 750 de milioane de lire sterline, într-o singură tranşă, scrie News.ro.
Noua emisiune de obligaţiuni contribuie la atingerea obiectivelor Grupului Enel legate de sursele sustenabile de finanţare asupra datoriei totale brute a grupului, stabilită la aproximativ 65% în 2024 şi la peste 70% în 2030.
”Enel Finance International NV, compania financiară înregistrată în Olanda, controlată de Enel S.p.A, a lansat pentru investitorii instituţionali o emisiune de obligaţiuni în tranşă unică în valoare totală de 750 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 900 de milioane de euro”, arată grupul.
Noua emisiune de obligaţiuni este legată de atingerea obiectivului de sustenabilitate referitor la reducerea emisiilor directe de gaze cu efect de seră (Scope 1), contribuind astfel la Obiectivul 13 de Dezvoltare Durabilă a Naţiunilor Unite (Acţiunea Climatică) şi în conformitate cu cadrul grupului Enel de finanţare legat de sustenabilitate.
„Facem încă un pas spre atingerea obiectivelor noastre de finanţare sustenabilă. În conformitate cu Strategia Enel, ne aşteptăm ca îndeplinirea acestor obiective să conducă la un cost redus al datoriei Grupului şi la atingerea obiectivului industrial Net Zero până în 2040 pentru emisiile directe şi indirecte, contribuind, în acelaşi timp, la independenţa energetică a ţărilor în care operăm”, spune Alberto De Paoli, CFO Enel.
Obligaţiunea, garantată de Enel, a fost suprasubscrisă de trei ori, înregistrând oferte de aproximativ 2.1 miliarde de lire sterline şi o participare importantă din partea investitorilor responsabili social, permiţând Grupului Enel să-şi diversifice baza de investitori.
O dată cu Planul Strategic prezentat comunităţii financiare în noiembrie 2021, Enel şi-a devansat angajamentul „Net Zero” cu 10 ani, din 2050 până în 2040, atât pentru emisiile directe, cât şi pentru cele indirecte.
Mai exact, Enel s-a angajat să atingă emisii zero fără a recurge la măsuri compensatorii – precum tehnologii de eliminare a CO2– în ceea ce priveşte generarea de energie şi vânzările de energie electrică către clienţii finali şi să renunţe la activitatea de retail în ceea ce priveşte gazul natural.
Pe lângă schimbarea calendarului, din 2050 până în 2040, de decarbonizare completă a mixului său energetic, Enel şi-a confirmat în acelaşi timp obiectivul pentru 2030 de a reduce emisiile directe de CO2eq /kWh (Scope 1) cu 80% faţă de 2017.
Planul pentru 2040 include, de asemenea, un obiectiv pentru intensitatea emisiilor directe de gaze cu efect de seră (Scopul 1), măsurată în grame de CO2eq per kWh, egală sau mai mică de 140 gCO2eq /kWh până în 2024.
Emisiunea de obligaţiuni este legată de Indicatorul cheie de performanţă (KPI) privind intensitatea emisiilor directe de gaze cu efect de seră (Scopul 1) şi de atingerea unui obiectiv de performanţă durabilă (SPT – Sustainability Performance Target) egal sau mai mic decât 140 gCO2eq /kWh la 31 decembrie 2024.
Emisiunea de obligaţiuni este structurată într-o singură tranşă de 750 milioane lire sterline, la o rată de 2,875%, cu scadenţă la 11 aprilie 2029. Preţul de emisiune a fost stabilit la 99,947% iar, la scadenţă, randamentul efectiv este egal cu 2,883%. Data decontării este 11 aprilie 2022.
Pentru a realiza tranzacţia, Enel a apelat la un sindicat de bănci format din BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan, Santander, Société Générale, SMBC Nikko şi UniCredit acţionând în calitate de joint-bookrunners.
Rata dobânzii va rămâne neschimbată până la scadenţă, sub rezerva realizării unui obiectiv SPT egal sau mai mic de 140gCO2eq /kWh la 31 decembrie 2024.
