Revolut Ltd., unul dintre cele mai valoroase startup-uri din Europa, a angajat bancheri pentru consultanță în vederea vânzării de acțiuni existente în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, alăturându-se unui grup de companii private care caută metode alternative pentru a obține lichidități pentru acționari în timpul în care ofertele publice inițiale sunt blocate de apatia bursieră, scrie Bloomberg.
Banca Morgan Stanley a fost selectată pentru intermedierea vânzării, ceea ce va ajuta Revolut să distribuie numerar pentru angajați precum și pentru investitorii timpurii, potrivit declarațiilor unor persoane familiare cu negocierile.
Tranzacția, care a fost anuțată anterior de Financial Times, ar putea evalua Revolut la peste 40 de miliarde de dolari, în creștere față de evaluarea de 33 de miliarde de dolari pe care a obținut-o ultima dată într-o rundă de strângere de fonduri din 2021.
Venituri de 2 mld. lire sterline în 2023
Compania – care dorește de ani de zile să obțină o licență bancară de la autoritățile de reglementare din Marea Britanie, care să-i permită să se extindă oferind mai multe servicii pe piața sa de origine – a beneficiat de noi clienți care au descărcat aplicația sa în ultimii ani. Revolut a declarat că veniturile sale pentru 2022 au crescut cu 45%, la 922,5 milioane de lire sterline (1,17 miliarde de dolari). Revolut nu a raportat încă rezultatele pentru anul trecut, dar a estimat anterior că veniturile pentru 2023 vor fi de aproximativ 2 miliarde de lire sterline, mai multe decât duble față de anul anterior.
Vânzarea de acțiuni are loc după ce unul dintre acționarii Revolut – un trust de investiții administrat de compania Schroders Plc – a anaunțat că consideră că firma ar trebui evaluată la aproximativ 25,7 miliarde de dolari.
Revolut a spus mai de mult că se pregătește pentru o potențială ofertă publică inițială și listarea la bursă, dar compania și ceilalți parteneri mari, deținuți în mod privat, au fost blocați de apatia investitorilor de pe piețele de capital. Acest lucru a creat probleme pentru unii investitori timpurii sau angajați care au nevoie de numerarul rezultat din vânzarea de acțiuni.
Stripe Inc., un alt fintech foarte apreciat, a strâns aproximativ 6,5 miliarde de dolari anul trecut, ca parte a unei tranzacții care i-a permis să organizeze o licitație de oferte prin care angajații au putut să-și vândă cel puțin o parte din acțiunile pe care le dețineau.
***
