7 aprilie, 2021

România organizează miercuri o licitație de eurobonduri, fiind prima ieșire din acest an pe piețele financiare internaționale.

Statul le propune investitorilor obligațiuni pe 12 și pe 20 de ani, ambele noi, potrivit datelor Bloomberg. Titlurile pe 12 ani au fost cotate la rata midswap + 225 puncte de bază, iar cele pe 20 de ani la midswap + 265 puncte de bază.

În 2020, statul a împrumutat de pe piețele externe 8,8 miliarde de euro și 3,3 miliarde de dolari, în contextul unui deficit bugetar record, de 102 miliarde de lei (9,8% din PIB).

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) are un program indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2021 de 85 – 87 miliarde de lei de pe piața internă, respectiv de 7 – 7,4 miliarde de euro prin emisiuni de euroobligațiuni în cadrul Programului MTN (Medium Term Notes, de lansare a emisiunilor de obligaţiuni pe pieţele internaţionale de capital).

Pentru perioada aprilie 2021 – aprilie 2022, MFP are în vedere emiterea de euroobligațiuni în valoare de aproximativ 11 miliarde de euro (echivalent), ”în contextul implementării planului anual de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice”, potrivit notei de fundamentare a proiect de hotărâre de guvern pentru majorarea plafonului MTN cu 5 miliarde de euro, până la 46 de miliarde de euro.

În aceeași perioadă, vor ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de 2 miliarde de dolari, echivalentul a 1,69 miliarde de euro.

Obligațiunile suverane ale României în valută ale României, emise și nerambursate, se ridică la 36,7 miliarde de euro.

Ieșirile anterioare pe piețele financiare internaționale:

2012 – 2,01 miliarde USD,
2013 – 1,5 miliarde USD,
2014 – 2 miliarde USD și 2,75 miliarde EUR
2015 – 2 miliarde EUR,
2016 – 3,25 miliarde EUR,
2017 – 2,75 miliarde EUR,
2018 – 1,2 miliarde USD și 3,75 miliarde EUR,
2019 – 5 miliarde EUR,
2020 – 8,8 miliarde EUR și 3,3 miliarde USD (ultima emisiune fiind realizată în data de 2 decembrie 2020, în valoare de 2,5 miliarde. EUR).

La sfârșitul săptămânii trecute, premierul Florin Cîțu declara, într-un interviu pentru Bloomberg, că executivul monitorizează piața externă pentru a se împrumuta. De asemenea, premierul a anunțat că analizează și oportunitatea lansării unei emisiuni de obligațiuni verzi, care obligă debitorul să folosească fondurile obținute pentru proiecte climatice și de mediu.

În primele trei luni, statul a împrumutat de pe piața internă 26,7 miliarde de lei, un record fiind atins în februarie, când suma s-a ridicat la aproape 13 miliarde de lei.