EximBank și National Bank of Greece (NBG) au semnat acordul de achiziție a 99,28% din Banca Românească, ceea ce va propulsa Banca de Export-Import a României pe segmentul de retail banking de pe piața locală, devenind astfel o bancă universală.
În urma finalizării acestei tranzacții, cota de piață a EximBank va crește la aproximativ 3% ceea ce va conduce la intrarea băncii în topul celor mai mari 10 instituții financiar-bancare din România, potrivit unui comunicat al băncii.
Prețul – în funcție de datoria Băncii Românești față de NBG
Valoarea tranzacţiei nu a fost făcută publică, iar estimările au plecat de la mărimea datoriilor Băncii Românești față de NBG, de circa 500 de milioane de euro – la data la care OTP a încheiat cu succes negocierile cu aceasta, dar tranzacția nu a fost avizată favorabil de Banca Națională.
Cele mai recente estimări coboară valoarea tranzacției între 250 şi 350 de milioane de euro, inclusiv datoria față de National Bank of Greece, pentru că aceasta ar fi reuşit să atragă mai multe depozite interrne şi să ramburseze o parte din liniile de finanţare.
Astfel că, pentru valoarea capitalului Băncii Româneşti, Eximbank va plăti între 0,3 – 0,4 la un euro capital, potrivit ZF.ro.
Finalizarea tranzacției va avea loc odată cu îndeplinierea tuturor cerințelor de reglementare aplicabile.
Consultantul financiar unic al tranzactiei este J.P. Morgan Securities plc. EximBank a mai fost asistată de către Pricewaterhouse Coopers Management Consultants SRL, iar Linklaters LLP a fost consultantul juridic pe plan internațional și Bulboacă&Asociații SCA a asigurat asistenta juridică pe plan local.
„Această tranzacție creează o bancă românească de referință ce va pune în valoare atât experiența Băncii Românești pe segmentul de retail banking, cât și abilitatea demonstrată în timp de EximBank de a sustine mediului de afaceri local”, a spus Traian Halalai, președintele Executiv al EximBank.
„Avem încredere că noua entitate va acționa ca un factor important de susținere a creșterii economice a țării prin suportul financiar pe care îl va acorda tuturor segmentelor de piață, fie că vorbim despre persoane fizice, sau companii”, a spus Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice.
