Fondul de investiţii V4C Eastern Europe Holfing şi IFC, divizia de investiţii a Băncii Mondiale și-au lansat marți oferta publică de vânzare a majorităţii acțiunilor pe care le au la Grupul Medlife, unul dintre principalii furnizori privaţi de servicii medicale din România.
Mai precis, Fondul Value4Capital (V4C) Eastern Europe Holfing își vinde integral pachetul de peste 36% din acțiunile Medlife, iar International Finance Corporation (IFC) jumătate din deținerea de peste 12%.
Mihail Marcu, Nicolae Marcu și Mihaela Gabriela Cristescu controlează împreună 51 % din capitalul social al companiei. Fondurile care vând au investit în sistem private equity și au decis că plasamentul lor a ajuns la maturitate.
La prețul maxim de ofertă de 35 de lei / acțiune, cele peste 8,84 milioane de acţiuni puse în vânzare valorează peste 309 milioane de lei (peste 60 de milioane de euro, la cursul de 4,5 lei / euro). Pachetul oferit reprezintă până la 44% din companie, potrivit prospectului de ofertă.
Este cea mai mare ofertă publică iniţială a acţiunilor unei companii private din istoria Bursei de Valori Bucureşti (BVB) şi una dintre puţinele. Dintre companiile private care s-au listat la Bursă cea mai proeminentă este Banca Transilvania, dar intrarea sa la Bursă a avut loc de facto, şi nu în urma unei oferte publice.
Începând de miercuri, se deschide oferta și pentru marele public (tranșa investirilor mici), potrivit BVB, unde compania intenționează să se listeze, ulterior.
Subscrierea se face la preţul maxim de 35 lei / acţiune, iar preţul final de vânzare va fi stabilit în data de 16 decembrie.
O proporție de un procent de 15% din acțiunile puse în vânzare (1.326.072 acțiuni) va fi oferită investitorilor de retail, adică oricăror persoane fizice sau persoane juridice care nu întrunesc criteriile de încadrare ca investitori instituționali. Restul acțiunilor va fi oferit marilor investitori (investitori instituționali).
Investitorii de retail care subscriu valid în primele patru zile – din 7 până pe 12 decembrie, ora 17:00, inclusiv – vor beneficia de un discount de 5% față de prețul final al ofertei. În plus, fiecare investitor va primi garantat cel puțin 200 de acțiuni subscrise valid, conform principiului „Primul venit-Primul servit”, până la concurența unui numar total de 350.000 de acțiuni. Altfel, investitorilor care depun subscrieri negarantate, alocarea se va face după metoda pro-rata (invers proporţional cu gradul de suprasubscriere).
