Digi Communications NV şi-a anunţat intenția de a lansa în luna mai o ofertă publică inițială de acțiuni (IPO), prin care va vinde un pachet de 25% şi se va lista la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), potrivit unui comunicat emis marţi.
„Oferta publică inițială (IPO) va cuprinde o ofertă de acțiuni ordinare clasa B provenind de la acționarii existenți. Societatea nu va obține nicio parte din sumele obținute de pe urma vânzării Acțiunilor Oferite”, potrivit comunicatului
Totodată, „societatea a emis, de asemenea, acțiuni ordinare de clasa A, dar care nu fac parte din Ofertă și care nu vor fi admise la tranzacționare. Fiecare Acțiune de clasa B conferă un drept de vot și fiecare acțiune de clasa A conferă 10 drepturi de vot. Acțiunile de clasa B conferă aceleași drepturi la dividende ca și acțiunile de clasa A”.
Societatea intenționează să listeze cel puțin 25% din capitalul social subscris al Societății, „presupunând că are loc exercitarea opțiunii de supra-alocare a 10% din acțiuni, imediat după Admitere”, se arată în comunicat.
„Managerul pentru operațiuni de stabilizare a prețului poate, în vederea stabilizării, să supraaloce Acțiuni Oferite până la maximum 10% din numărul total de Acțiuni Oferite cuprinse în Ofertă. Pentru a permite managerului pentru operațiuni de stabilizare a prețului să acopere poziții scurte care rezultă din orice astfel de supraalocări și/sau din vânzările Acțiunilor Oferite efectuate de acesta în timpul perioadei de stabilizare”.
Citigroup și Deutsche Bank acționează în calitate de Coordonatori Globali Comuni și împreună cu BT capital Partners S.A., BRD – Groupe Société Générale S.A., Société Générale S.A., Raiffeisen Bank S.A. și Wood & Company Financial Services, a.s. „în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri”.
Digi Communications NV este compania înregistrată în Olanda prin intermediul căreia omul de afaceri Zoltan Teszari controlează operatorul de televiziune prin cablu RCS&RDS, și compania de telefonie mobilă, Digi Mobil.
DIGI a înregistrat venituri de 842,8 milioane de euro, iar profitul operațional (EBITDA ajustat) şi marja EBITDA ajustată s-au ridicat la 263,3 milioane de euro şi respectiv 31,2%, reprezentând o rată de creştere anuală compusă (RCAC) de 8%, din 2014 până în 2016, potrivit datelor companiei.
