Primele brute subscrise (PBS) de asigurare pe segmentul răspunderii civile auto au asigurat 54% din totalul subscrierilor pentru asigurări generale, în anul 2016, cu un volum de 4,14 miliarde lei, în creștere cu 26% față de 2015, potrivit raportului Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).
Anul trecut a fost marcat de scandalul creşterii preţurilor RCA şi de o plafonare contestată a acestora, decisă de ASF.
Celelalte prime pentru vehicule terestre (exclusiv materialul feroviar rulant) au contribuit cu 1,75 miliarde lei (23% din totalul asigurărilor generale, creștere cu 4%), iar asigurările de incendiu și calamități naturale (clasa A8) – cu peste 946 de milioane lei (12% din total, scădere de 2%)
Cele trei categorii menţionate acoperă 89% din piaţa asigurărilor generale din România. Acest segment de piaţă a înregistrat în anul 2016 o creştere de 11% comparativ cu 2015.
Segmentul de asigurări de viaţă a consemnat un avans de 6,7%. Cea mai mare creștere față de anul precedent au înregistrat-o asigurările de sănătate cu aproximativ 70%.
Mai mult decât în 2008
„Piaţa asigurărilor din România şi-a continuat trendul susţinut de creştere şi în 2016, înregistrând un volum al primelor brute subscrise (PBS) de 10,05 miliarde de lei, cu 10% mai mult faţă de anul precedent, când a fost consemnată o majorare cu 9% a primelor brute subscrise (PBS), comparativ cu anul 2014”, spune raportul ASF.
Astfel, piața asigurărilor a depăşit, anul trecut, maximul istoric de 8,94 miliarde lei atins în anul 2008, în condiţiile în care au ieşit din piaţă Astra Asigurări, Carpatica Asig, Forte Asigurări şi Lig Insurance.
Valoarea primelor brute subscrise de către societăţile de asigurare și de sucursale, doar pe teritoriul României, a fost de 9,93 miliarde de lei, în creştere cu 12% comparativ cu anul precedent (8,86 miliarde lei), în timp ce primele brute subscrise pe teritoriul altor state au fost de 0,1 miliarde lei față de anul 2015, când au atins un volum de 0,27 miliarde lei.
PBS aferente asigurărilor generale (AG) și subscrise de către societăţile de asigurare au atins în anul 2016 pragul de 7,71 miliarde lei, în creştere cu 11% faţă de anul precedent, în timp ce sucursalele au cumulat PBS de 305 milioane lei în creștere cu 14% față de anul precedent.
Concentrarea pieței
Piața asigurărilor din România este caracterizată de un grad ridicat de concentrare.
Anul trecut, 87% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societăți de asigurare din cele 31 de societăți care desfășurau, la 31 decembrie 2016 activitate de asigurare/reasigurare, similar cu anii anteriori.
Regimul solvabilitate II
„O analiză comparativă între cerințele de capital impuse de solvabilitate II și solvabilitate I indică, pentru sectorul asigurărilor din România, o cerință suplimentară de capitalizare în valoare de 1,26 miliarde lei la nivel de piață. Cerința suplimentară de finanțare, apărută odată cu trecerea la regimul solvabilitate II, este acoperită parțial de surplusul de fonduri proprii rezultat în urma schimbării metodei de evaluare a activelor și rezervelor (mai ales în cazul asigurărilor de viață)”, consideră ASF.
Societățile de asigurare dispuneau de fonduri proprii eligibile să acopere cerințele de capital în creștere cu 1,14 miliarde lei (circa 40%), la data de 1 ianuarie 2016, față de marja de solvabilitate disponibilă la 31 decembrie 2015, conform regimului prudențial anterior, potrivit ASF.
Atât valoarea activelor, cât și cea a obligațiilor societăților de asigurare (măsurate conform principiilor regimului solvabilitate II) au crescut pe parcursul trimestrului IV 2016, comparativ cu valorile înregistrate la 1 ianuarie 2016 (activele totale ale societăților de asigurare au crescut cu 15% și datoriile cu 14%).
Fondurile proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate se aflau, la finalul trimestrului IV 2016, la o valoare de 4,58 miliarde lei, în creştere cu 40% comparativ cu 1 ianuarie 2016, în timp ce cerința de capital de solvabilitate (SCR) a crescut cu 206 milioane lei, în timpul anului 2016, până la nivelul de 2,8 miliarde lei – spun datele ASF.
Detalii: Asigurări de viaţă
Primele brute subscrise (PBS) de către societăţile de asigurare pentru activitatea de asigurări de viaţă au înregistrat, anul trecut, un volum de 1,66 miliarde lei, în creştere cu 6% comparativ cu anul precedent, în timp ce sucursalele au cumulat PBS de 356 milioane lei în creștere cu 11% față de anul precedent.
Cele mai mari ponderi le dețin clasele de asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, respectiv cele de asigurări de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii, care împreună cumulează 95% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață. Astfel:
- Clasa C1 – Asigurări de viaţă, anuităţi şi asigurări de viaţă suplimentare, reprezintă 67% din totalul subscrierilor pentru asigurări de viaţă, a înregistrat în anul 2016 o creştere cu 17% faţă anul precedent, cu un volum al PBS de 1,11 miliarde lei;
- Clasa C3 – Asigurări de viaţă şi anuităţi legate de fonduri de investiţii, reprezintă 28% din totalul subscrierilor pentru asigurări de viaţă, a înregistrat în anul 2016 o scădere cu 17% faţă de 2015, cu un volum al PBS de aproape 474 milioane de lei.
Detalii: Indemnizaţii brute plătite
La sfârșitul anului 2016, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 3,75 miliarde lei, astfel:
- 3,6 miliarde lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), înregistrând o scădere cu 5% față de anul anterior (3.773.614.760 lei);
- 154 milioane de lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, aferente asigurărilor de viață, înregistrând o creştere cu 6% față de anul anterior (144.890.234 lei).
„Scăderea aferentă asigurărilor generale este datorată falimentului a trei societăți de asigurare (Astra, Carpatica şi Forte). Daunele aferente portofoliului de asigurări ale celor trei societăţi au fost preluate de Fondul de Garantare a Asiguraţilor în limita plafonului de 100.000 euro şi de către BAAR pentru daunele externe mai mari de 100.000 euro”, spune raportul ASF.
În anul 2016, Fondul de Garantare a Asiguraților a plătit daune în valoare de 144,7 milioane lei din care aproximativ 78% pentru daune RCA.
Detalii: Brokeri de asigurare şi/sau reasigurare
Valoarea primelor intermediate pentru asigurări generale și asigurări de viață a fost în sumă de 6,2 miliarde lei, la data de 31.12.2016. Creșterea nominală față de aceeași perioadă a anului 2015 (5,217mld. lei) a fost de 19% (o creștere de 18,67% pentru asigurări generale și o creștere de 31,75% pentru asigurări de viață).
În anul 2016, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 66% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare (6,208 mld. lei), ceea ce reprezintă o creștere cu 5%, față de gradul de intermediere înregistrat în perioada similară a anului 2015 (61%).
